Пречки във веригата за доставки и големите разходи на TSMC

Честита Нова година на всички! Това е Лаули, адресирам топли пожелания от Тайпе. Надявам се, че всички сте имали прелестни коледни и новогодишни празници. Току-що се върнах от почивка в Япония предходната седмица, където заведох 2-годишния си наследник в Токио Дисниленд, едно от най-щастливите места в света. Но не всичко беше усмивка, защото когато пристигнахме в увеселителния парк, валя градушка и всички бяхме замръзнали. За благополучие слънцето още веднъж изгря към обяд и успяхме да се насладим на емблематичния церемониал навън.

Когато планирах пътуването, разчитах на принадлежности с изкуствен интелект като ChatGPT, с цел да изготвим ежедневните си графици, в това число рекомендации за хотели, заведения за хранене и какво да опаковаме за малко дете, както и аварийни проекти за дъждовни дни или при положение, че времето стане прекомерно студено. Предложените проекти проработиха добре, като се изключи непредвидената градушка, и разчитането на AI спести на мен и брачна половинка ми, който също е бизнес кореспондент, доста време, защото и двамата бяхме заети да обработваме разнообразни истории преди ваканцията. Също по този начин използвах инструментите за изкуствен интелект, с цел да генерирам сезонни приветствени изображения, които да изпратя на моите другари от промишлеността за Коледа и Нова година. Те ми изпратиха свои лични изображения, генерирани от AI, и се трансформира в съревнование да се види кой е по-добър в даването на указания за AI принадлежности. Чрез тези тривиални неща ми направи усещане, че AI в действителност се е слял с всекидневието ни съвсем без да видим.

AI ще продължи да бъде главната тематика тази година, както споделят всичките ми другари от промишлеността, макар че мнозина предизвестяват, че темпът на напредък може да се забави малко, като се има поради, че базата за съпоставяне е толкоз висока. Изпълнителен шеф на компания за сървърни съставни елементи, която доставя Nvidia, AMD и Гугъл, ми сподели, че бизнесът на неговата компания, обвързван с AI, е повишен с повече от 100 % през 2023, 2024 и 2025 година, само че предвижда нарастване от към 20 % единствено за 2026 година, защото е мъчно да се поддържа предходното движение.

Втори сериозен фактор, който евентуално ще задържи растежа на AI тази година е съществуването на основни съставни елементи, материали и зареждания. Например, обезпечаването на чипове с памет ще бъде непрекъснато главоболие освен за AI промишлеността, само че и за производителите на смарт телефони, заяви за първи път Nikkei Asia през ноември. Дългото време на изчакване за силови трансформатори е друго затруднение пред разполагането на AI центрове за данни и разширението на потенциала за произвеждане на сървъри.

Най-голямото предизвикателство за цялата верига за доставки на технологии обаче е геополитиката. Тази седмица Съединени американски щати публично дадоха зелена светлина на Nvidia да продава мощните си чипове H200 в Китай, ход, който не е в сходство с предходната политика на страната за ограничение на упоритостите на Пекин за AI. Но пътят напред не е изцяло явен за чип титана. Пекин изготвя правила, с цел да подсигурява, че закупуването на такива AI чипове от китайски софтуерни компании не подкопава личния блян на страната за софтуерна локализация, както извънредно оповестява Nikkei Asia.

„ Поставям огромна въпросителна дали можем да растем тази година “, сподели изпълнителен шеф на един от доставчиците на Nvidia. „ Вероятно ще го създадем, само че това може да бъде лимитирано от това какъв брой гладка е веригата за доставки. “

Ниша, само че нужна

Неистовното търсене на AI още веднъж свива доставките на нишови, само че жизненоважни съставни елементи, нужни на огромни софтуерни компании като Apple и Qualcomm, Nikkei Asia Cheng Ting-Fang , Lauly Li и Mitsuru Obe пишат от Тайпе и Токио.

Стъкленото платно, заровено надълбоко във веригата за доставка на технологии, е сериозен съставен елемент в субстратите на чипове и печатните платки (PCB), които сами по себе си са градивните детайли на електронните устройства. Най-напредналите видове този плат се създават съвсем извънредно от една японска компания: Nitto Boseki или в резюме Nittobo.

Материалът не е образно впечатляващ — за елементарния наблюдаващ наподобява като тежка пластмасова обвивка — само че лимитираните доставки значат, че в последна сметка може да дефинира размерите на доставките за софтуерната промишленост оттатък AI.

На фона на възходящите опасения Apple изпрати последно личен състав в Япония есента, с цел да се опита да обезпечи повече доставки на субстратни материали, споделиха източници на Nikkei Asia. Qualcomm, водещият международен производител на мобилни чипове, беше по сходен метод угрижен и посети различен по-малък японски снабдител на стъклени тъкани, Unitika, с цел да изиска повече доставки.

Отворена конкуренция

Microsoft предизвести, че американските AI групи са изпреварени от китайските противници в борбата за консуматори отвън Запада, защото Китай съчетава евтини „ отворени “ модели с огромни държавни дотации, с цел да завоюва преимущество, написа Кристина Кридъл от Financial Times.

Брад Смит, президент на Microsoft, сподели пред FT, че бързото приемане на технологията на китайския започващ AI DeepSeek на нововъзникващи пазари като Африка акцентира конкуренцията, пред която са изправени американските компании към свят.

„ Трябва да признаем, че тъкмо в този момент, за разлика от преди година, Китай има модел с отворен код и от ден на ден от един, който е конкурентен “, сподели той. " Те се възползват от субсидиране от китайското държавно управление. Те се възползват от дотации, които [им] разрешават главно да подбиват американските компании въз основа на цената. "

Коментарите му идват, откакто ново проучване от Microsoft откри, че стартирането на огромния езиков модел R1 на DeepSeek преди година е помогнало за ускорение на навлизането на AI в международен мащаб, изключително в световния юг, заради неговата „ досегаемост и ниска цена “.

Това също докара до Китай. изпреварвайки Съединени американски щати на световния пазар за по този начин наречените отворени AI модели, които постоянно са безвъзмездни за потребление, модифициране и консолидиране от разработчиците.

Проучването на Microsoft, което се основава на данни за потреблението на продуктите на софтуерната група, пресметна, че китайската група има 18 % дял от пазара на AI в Етиопия и 17 % дял в Зимбабве.

Големият харчещ в Тайван

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., най-големият контрактуван производител на чипове в света, възнамерява до $56 милиарда финансови разноски за 2026 година, защото титанът за произвеждане на чипове форсира проектите си за разширение в Съединени американски щати и Тайван до улавят внезапно растящото търсене на AI и високопроизводителни калкулации, пишат Cheng Ting-Fang и Lauly Li от Nikkei Asia.

TSMC, единственият производител на най-модерните AI чипове на Nvidia, чака приходите да набъбнат с близо 30 % тази година, над предстоящата междинна стойност за промишлеността от 14 на cent.

CC Wei, ръководител и основен изпълнителен шеф на TSMC, сподели, че е „ доста нервозен “ по отношение на това дали търсенето на AI е „ действително “, само че че решението е взето след месеци на полемики с клиентите на TSMC и клиентите на неговите клиенти.

Не единствено произвеждане

Гугъл реалокира най-критичната част от своята верига за доставки на смарт телефони – създаването и първичния индустриален развой – за своите телефони Pixel от висок клас във Виетнам тази година, Лаули Ли регистрира извънредно за Nikkei Asia.

Ходът е сходен на това, което Apple възнамерява за iPhone в Индия и включва въвеждане на нови артикули (NPI), което включва създаване, инспекция и фина конфигурация на индустриалните процеси. NPI включва съществени вложения в инженери, съоръжение за тестване и материали и е най-трудната част от веригата за доставки за изместване от Китай, който може да се похвали със зряла екосистема на веригата за доставки.

Ходовете на тези два американски софтуерни колоса идват, когато софтуерната промишленост е изправена пред възходяща неустановеност по отношение на тарифната политика на президента Доналд Тръмп, която съществено наруши веригата за доставки от април предходната година.

Ако и Гугъл, и Apple съумеят да разработят смарт телефони отвън Китай, това би отбелязало огромно достижение в напъните им да изместят производството от най-голямата индустриална централа в света.

Предложени четива

Китайското приложение „ Are You Dead? “ ревизира повишаването кохорта от хора, живеещи сами (FT)

Инвеститорите търсят идващите софтуерни първенци на Китай (Nikkei Asia)

„ Южнокорейската Гугъл “ предлага AI опция на Съединени американски щати и Китай (FT)

Китайските AI, фирмите за чипове набират милиарди в Хонконг на фона на софтуерно съревнование (Nikkei Asia)

Индийските платформи за доставка прекъснаха 10-минутно заричане след служащ отбиване (Nikkei Asia)

Акциите на противника на DeepSeek се удвоиха при дебюта си, защото китайските AI компании бързат да се листнат (FT)

Огневата мощност на китайските дракони с AI чипове е най-вече митична (FT)

Fintech започваща компания Alpaca става първият учреден от Япония еднорог в Съединени американски щати (Nikkei Asia)

Samsung предвижда рекордна облага и сигнали резистентен AI взрив (FT)

Китайски откриватели на AI в Съединени американски щати, разкъсвани сред заричане и политика (Nikkei Asia)

#techAsia се координира от Катрин Крийл от Nikkei Asia в Токио, благодарение на техническото бюро на FT в Лондон. 

Регистрирайте се в Nikkei Asia, с цел да получавате #techAsia всяка седмица. Можете да се свържете с публицистичния екип на